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早:紧盯三大选股方向

栏目:   作者:章 云(资格证书号:A0170615080001)   时间:2021-06-15   查看:

风险提示:本文所有观点不构成任何投资买卖建议,据此入市风险自负。股市有风险,投资需谨慎!

(北京指南针科技发展股份有限公司提供)

 

【市场信息】

杨洁篪应约同美国国务卿布林肯通电话2021年6月11日,中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪应约同美国国务卿布林肯通电话。杨洁篪表示,对话合作应当是中美关系的主流。合作应双向互利,平衡解决彼此关切。中方致力于同美方实现不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢,同时坚定维护自身主权、安全、发展利益。我们敦促美方按照两国元首除夕通话精神,同中方一道努力,推动中美关系重回正确发展轨道。台湾问题事关中国主权和领土完整,涉及中方核心利益。世界上只有一个中国,台湾是中国不可分割的一部分。中方坚定不移捍卫国家主权和领土完整。我们敦促美方恪守一个中国原则,重信守诺,慎重妥善处理涉台问题,以实际行动维护中美关系大局和台海和平稳定。布林肯表示,美中近期一系列接触对双边关系是有利的,美方期待同中方增加各层级接触和交流。美方奉行一个中国政策,遵守中美三个联合公报。美方希望同中方保持在重要国际地区问题上沟通协调。来源:央视

 

5月经济数据将公布 6月16日,国家统计局将公布5月工业增加值、固定资产投资和社会消费品零售总额等数据。平安证券认为,低基数对经济数据的影响继续趋弱,预计5月工业增加值、固定资产投资和社会消费品零售总额的增速分别回落到8.9%、16.4%和13.0%。

 

调查显示:企业家对中国经济未来发展趋势向好信心高涨中国科协科学技术传播中心13日发布消息称,一项覆盖全国15个省(市)相关企业的“2021年第一季度幂成长企业景气指数调查报告”显示,代表新动能的幂成长企业群体首次高度景气,在后疫情时代爆发成长的发展态势强劲,创新高度活跃,企业家对中国经济未来发展趋势向好信心高涨。调查结果显示,2021年第一季度幂成长企业自身经营状况进一步向好。具体来看,2021年第一季度幂成长企业各级指数全面上升,总景气指数153.1,首次进入高景气区间,同比上升22.4个点,环比上升10.9个点。其中,高成长企业(150.3)、高价值企业(156.8)、大型企业(162.4)和小微企业(152.6)的总景气指数均突破150,中型企业(149.7)也接近高景气区间。来源:中国新闻网

 

5月份多地工业用电量同比正增长 凸显我国大市场优势根据国家能源局已发布的数据,1月份至4月份,受工业生产加快等因素带动,我国用电量保持高速增长态势。全社会用电量累计25581亿千瓦时,同比增长19.1%。其中,第一产业用电量283亿千瓦时,同比增长23.8%;第二产业用电量17074亿千瓦时,同比增长20.7%;第三产业用电量4379亿千瓦时,同比增长29.0%;城乡居民生活用电量3845亿千瓦时,同比增长3.8%。从用电量走势来看,反映出中国经济两个亮点:一是凸显了我国大市场优势;二是我国宏观经济政策连续稳定,电力的供给和需求保持基本平衡。随着我国经济的持续恢复,新动能的加快释放以及夏季用电高峰期的到来,下半年用电量将持续保持正增长态势,工业用电量也将保持快速增长态势。来源:证券日报

 

工信部:我国电动智能汽车在全球范围内形成先发优势为期两天的2021中国汽车重庆论坛6月13日闭幕。工业和信息化部相关负责人表示,最新数据显示,中国的电动智能汽车在全球范围内形成了一定的先发优势。工信部相关负责人指出,当前全球汽车产业进入百年未有的大变革时期,电动化、网联化、智能化成为发展的潮流和趋势,汽车产品的功能由单纯的交通工具向移动储能单元、智慧数字空间扩展,电子、软件等在价值链中的占比日益提升。整体来看,我国汽车产业进入自身转型升级与全球技术变革的叠加期,最新的数据显示,这一产业发展取得了积极的成效。来源:智通财经网

 

中信证券:存量博弈主导市场 把握短期轮动机遇存量资金频繁调仓的博弈将继续主导6月市场,基本面因素短期影响趋弱,估值依然是主要驱动,建议继续把握短期市场轮动下的机遇。首先,增量资金并未大幅入场,机构端资金流入缓慢,万亿成交的背后更多是存量资金频繁调仓,以短平快的交易风格博弈估值弹性,随着中报披露渐近,结构博弈将缓慢退潮。其次,基本面因素对市场的短期影响趋弱,A股依然处于平静期,依然处于估值驱动阶段。最后,把握短期市场轮动机遇,短期交易周期与主题,中期紧扣成长制造主线:1)中报业绩确定性高的上游资源品短期更受资金青睐;2)短期有政策催化的主题,包括横琴概念板块和军工也值得关注;3)随着交易驱动退潮,建议紧扣中期的成长制造主线,继续配置新能源、科技自主可控、国防安全和智能制造等板块。来源:中信证券

 

安信策略:风险偏好波动难免 中报高增长是核心进入6月以后,国内债券市场收益率出现了明显回升,制约了A股的短期表现。6月底银行间资金面的紧张同样可能对市场造成短暂的冲击。同时,过去十年间的5次重大会议或重大庆典的历史回顾表明,重大事件开启的前2-3周和结束后的2-3周市场风险偏好可能出现短期波动。从中长期来看,今年中报和下半年A股基本面大概率好于市场预期,美联储显著鸽派和国内经济复苏完成的背景下,国内债市收益率上行空间有限,流动性环境和风险偏好因素整体依然是有利支持,企业的盈利能力和成长性将成为下一阶段市场的核心逻辑。行业配置上,当前仍可继续持有核心赛道中盈利增长超预期的品种,以及估值合理中报超预期公司,重点关注非核心资产中的正在孕育中的新主线,自下而上挖掘经济修复和转型过程中被忽视的机会。重点关注方向包括三条线索:1)新成长赛道:人工智能、智能汽车、新材料、军工、信创网安等;2)核心赛道中能够继续持续超预期的品种:部分半导体、光伏、医药公司;3)复苏下中报超预期行业:煤炭、化工、银行等。来源:安信策略

 

【中泰证券:今年盈利增速大幅上调行业集中在三类】中泰策略分析师卫辛认为,随着大宗商品价格的上涨以及海外需求的边际变化,最近一个月上市公司2021年的业绩预期发生较大的调整。根据测算,2021年盈利增速大幅上调的行业集中在三类:一是受益于涨价周期的上游资源品(钢铁、基础化工、石油石化、煤炭),二是疫情受损明显的下游服务业(消费者服务、交通服务);三是出口驱动部分制造业(纺服、电子)。来源:界面新闻

 

【上周北上资金合计净流入29.31亿元】来源:指南针

 

 

【市场分析】

 

 

      上周市场呈现窄幅震荡,缩量整理的走势。活跃市值同步震荡,走势稍强于大盘走势,资金仍保持一定的积极性。

       

      从上证指数来看:节前市场连续震荡,指数一度跌破3600点整数关口和5日成本均线,对短期市场信心有一定的影响。不过,节前的震荡主要是端午假期临近,短线资金避险情绪增加所致。由于假期消息面没有利空消息,外围股市较为平稳,资金会有一定的回补动作。同时,指数目前仍处于优化布林线中轨上方,技术上仍处于波段的上升趋势中,由于近期高点3630一带的技术压力仍需消化,短期震荡走势会有所延续,密切关注优化布林线中轨位置的资金流向,做好低吸准备。0Z指数(新涨跌指数)中、短期成本均线处于多头排列,走势强于上证指数,说明中小盘股走势较强,市场维持一定的赚钱效应。操作上应低吸为主,轻指数、重个股,把握好结构性机会。从上周多空资金流向来看:70个板块中35个板块资金净流入,35个板块资金净流出,板块整体仍维持一定的活跃度。其中计算机应用、电气电源设备、汽车制造及服务、航运、煤炭炼焦、钢铁冶炼等板块资金流入居前,白酒、中药、食品饮料、证券保险、银行、主营房地产等板块资金流出居前。前期整体涨幅较大的白酒、医药等板块和金融地产等权重板块资金流出居前,资金主要流向科技类板块和业绩较好的煤炭、石油化工等周期性板块上。由于大宗商品的价格上涨和全球经济复苏的进程推进,周期类上游企业业绩较为确定,强势走势有望延续;受全球疫情影响,芯片、新材料、新能源汽车等产业链受到冲击,出现缺货、断货局面,在中国疫情控制完好的背景下相关制造业机会较大。所以,当前选股上应做好分仓配置,关注三个选股方向:第一:对期货价格异动的相关上游产业链个股适当参与;第二:对于科技板块中主力潜伏吸筹、尚未脱离成本的个股重点挖掘;第三:对于中报业绩披露高增长、低估值品种可中线逢低配置。如图1:

 

 

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